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投资方案计划书
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金融与经济是一体的,有经济基础也行.如果完全没有基础还是有难度的.只要有点经济基础,理解能力强,就一定能通过.AFP考试不设通过率,而且只有三四年的历史,现在通过是很容易的,以后会很难.此证对跳糟很有用.希望能够帮助到您.
1、先收集客户信息,做出客户家庭资产评估状况表2、对客户进行风险进行评估,并结合客户个人资产评估给出客户风险承受能力3、得出客户风险承受能力后,对客户资产进行资产配置,简单的说就是:高风险产品、中风险产品、低风险产品以多少比例进行分配4、最后一步: 因为是股票投资建议书,所以先对宏观经济大趋势做一个判断,然后判断目前经济处于什么经济周期,不同的经济周期里面适合投资什么行业,进而在所选择的行业里选出个股希望对你有所帮助.还有什么不了解的可以在百度知道这里私信我!一起交流
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有些人希望直接和风险投资商面谈,除非你个人很有背景、有经验,有成功记录,或者有人推荐,否则的话风险投资商还是希望先看到文字资料.既然想拿到风险投资商的.
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