保单检视步骤 如何进行保单检视

保单检视步骤

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保单检视,即客户购买保险后,在专业人士的协助下根据自身家庭财务状况及风险责任的变动定期对保单回顾并做出适当的调整.凃开元介绍,近年来,由于保险公司数量不断增多,客户选择保险产品的空间明显加大,而保险作为理财产品,具有较高的专业性,但部分客户因保险知识所限,很可能在选择产品时重复投保,即保险不仅未能提升自己对风险的抵御能力,还造成了不必要的资金浪费.

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如何进行保单检视

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是保险公司,核保要求的体检吗? 客户如果再异地,可以向公司申请异地体检,有当地的非公司安排时间和地点. 详询自己的代理人,或者拨打公司客服电话95511,咨询核实.

保单检视八大好处

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这是平安保险客户经理的工作 正确的说法是保单检视 主要是帮客户把所有保单做梳理 看客户现有的保障是不是全面 看客户现有的保障是不是足额 如果不全面、不足额、有缺口 要建议客户及时规划 结合客户的实际 为客户做最适合的保险计划 保单检视也是防御风险的一项措施 尽早发现及时补缺 使客户的保障更全面 不了解你的详情 不知能否帮到你

便于管理,便于检视,便于理赔,至于管理的工具建议下载个保单盒子APP

保单检视高端表格

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你可以到保险公司那里找,还有保单和发票都是有法律效力的凭证,是不能传递 .

保单检视表的主要功能

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