保险出单流程保险出单流程顺序

保险攻略2021-11-18 20:03:31

保险出单流程

每家公司都是自己的出单系统.首先是先向业务员或者是客户索取投保资料(投保单、身份证、行驶证、上年保单),然后把投保信息准确的录入系统后向客户报价.客户同意后就可以提交核保,由于公司核保岗核单,如果保单没有问题就给予核单通过,就可以收取保费后打印保单和发票.如果录入的信息有问题,核保岗会下发修改给出单员,出单员要针对下发的问题进行修改后再次提交核保.

出单分为录单和打单两个部分出单流程是录单-初审-打单录单是录单员根据客户提供的资料将客户信息录入系统中并通过核保承保初审是审核客户资料的完整性和录单员录单的准确性,并审核手续费打单是将保险单打印出来,整理客户资料等

申请财料交到公司,,核保通过后进行转帐扣款,3到一星期保单会下发,然后送给客户,让客户签回执,完成

保险出单流程保险出单流程顺序

保险出单流程顺序

一、网点出单网点出单指网点成功办理保险后打印及填写单证.网点应将相关单证给客户,将原给保险公司部分(银保通单证1086,身份证复印件,客户本人活期存折首.

行驶证,报价-确认后,提供身份证,刷卡即可出单.

保险出单员出单流程

保险出单员主要是将保户或保险代理人提供的保险单信息录入到保险公司专门的业务程序中去,没有太大的难度,然后将保险单提交核保员,当核保员将保单核对并提交回出单员时,出单员按规定打印保险单证等. 业务流程中: 出单员应注意核对保户或保险代理人所提供的信息是否准确,并认真录入业务程序,需掌握一般的保险业务知识. 一般月薪视公司业务量而定,应该在500元以上;其主要是保险公司专业的录入程序,一般都十分简单,只要掌握熟练的汉字录入方法和一般保险业务知识就可以.外行人根据个人情况一般几日内便能胜任. 在此,祝你工作顺利.

我劝你放弃的好.我是在一家代理做出单员也有出人保的车.人保的公司大,出的人也多.人老是会催你.、、性子不好,耐心不够,细心不够、脾气不好您老不要轻易去.过程的话说简单也简单,你录入了上面的机构代码什么的(他们会告诉你选哪个) 之后录入车牌号,之后在空白处点一下选一下车型,之后填行驶里程一般是填2000或者1500 之后最重要的就是车的使用性质.、是家庭自用还是营业货车什么的.然后就到第二步录入关系人.那个简单就掠过去吧第三步是录入要上的险种之后点击计算保费之后第四步就是平台交互之后交强保费会被自动算出来第五步是去辅助的计算.啊啊啊名字忘记了前面是这样后面的不好说了反正学一遍再操作便就差不多挺简单的.

申请财料交到公司,,核保通过后进行转帐扣款,3到一星期保单会下发,然后送给客户,让客户签回执,完成