保险计划书模板 个人保险计划书模板

保险计划书模板

1.0 项目概要1.1 项目公司1.2 项目简介1.3 客户基础1.4 市场机遇1.5 项目投资价值1.6. 公司地理位置2.4 公司发展战略2.5 公司内部控制管理3.0 项目介绍3.1 保险项目开发.

我汗,保险计划书不要搞得太复杂化,字数太多了,那样的话,客户根本看得眼花缭乱,而且计划书上一定是要突出你给客户设计的保险计划,不必要弄上一堆的公司简介.

1.知道客户年龄,收入情况和被保险人情况 2.客户每年会大概花多少钱在这个保险上面 3.预算客户的保障需求或是养老需求 4.不清楚的地方最好找主管帮忙------------------这是最切合实际的方法

个人保险计划书模板

我汗,保险计划书不要搞得太复杂化,字数太多了,那样的话,客户根本看得眼花缭乱,而且计划书上一定是要突出你给客户设计的保险计划,不必要弄上一堆的公司简介.

第二,设计保险计划书要遵循三个原则: 1.保额最大; 2.保障最全; 3.保费适合客户能力.我觉得这一点是非常关键的,但是我们很多伙伴都是以产品为导向的

1.0 项目概要1.1 项目公司1.2 项目简介1.3 客户基础1.4 市场机遇1.5 项目投资价值1.6. 公司地理位置2.4 公司发展战略2.5 公司内部控制管理3.0 项目介绍3.1 保险项目开发.

保险计划书app

计划书系统网上有很多,特别适用于某家公司的却很难找,毕竟保险产品存在着险种更新和费率、规则变化的问题,专业的离线计划书制作系统需要定期更新数据库并提供用户升级,但这大多是要收费的.给你个建议:软件制作出来的计划书,多半是千篇一律的,更没什么新意,计划书的用心与否对保单的成交也有着一定的影响.因此你的计划书应做出自己的特色.去专业的保险网站下载一些计划书模版(＂生命天空综合保险网＂上有很多,可以去看看),依据自己的审美观点做一下改动和组合,形成特色,然后填入针对被保险人的险种、费率、介绍等等,这样既不麻烦,更能体现用心.每家公司都应该有自己的行销支持系统,险种费率你在那上面做组合就可以了,计划书是呈现给客户看的.

平安公司用的是金领保险行销系统.

计划书是没有法律效力的,只是 一个保险利益的演示,用手机打,可以的,具体流程就是在浏览器打开你的营销,输入代码,开始投保,然后完成后下载保存,再用其他的软件比如QQ或者微信转发

手写保险计划书

保险计划书是针对某人进行某种保险投保时由保险业务员拟定的计划书、内容包括投保项目、投保金额、日期、甲、乙双方责任和义务等、而保险计划书必须是机打、手写的无效

这个计划不是拿来写的,公司里有个金领系统,你有代码后,登陆系统后你点新建建议书,把客户资料输入后里面有各产品的你选择适合的险种组合就能生成计划书了,但你刚开始学会有你的师傅教你做的

www.baidu/s?wd=%BC%C6%BB%AE%CA%E9%B8%F1%CA%BD&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=0

平安福2020个人手写计划书

无论出于何种目的,都建议规避手写计划书,尽可能的出具公司的官方计划书.这是对客户的负责,也是对自己的一种保护.

应予杜绝手写计划书的行为,毕竟这是违规的,而且容易对客户产生误导.应予实用公司官方的计划书,这是对客户的负责.

主险和身价相符,附加险和当时的医疗水平花费相符,然后根据投保人的保费做适当调整