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我汗,保险计划书不要搞得太复杂化,字数太多了,那样的话,客户根本看得眼花缭乱,而且计划书上一定是要突出你给客户设计的保险计划,不必要弄上一堆的公司简介.

计划书可随心所欲的写,只要符合以下原则: 1、 前言.(简介公司和你的设计思路) 2、 客户的基本情况,和你针对性的计划.(要求条理清楚,保险责任明了,立意要具体) 3、 客户的责任和义务. 4、 结束语及你的联系方式.

这个计划不是拿来写的,公司里有个金领系统,你有代码后,登陆系统后你点新建建议书,把客户资料输入后里面有各产品的你选择适合的险种组合就能生成计划书了,但你刚开始学会有你的师傅教你做的

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1.0 项目概要1.1 项目公司1.2 项目简介1.3 客户基础1.4 市场机遇1.5 项目投资价值1.6. 公司地理位置2.4 公司发展战略2.5 公司内部控制管理3.0 项目介绍3.1 保险项目开发.

你的具体收入不知道,原则上来讲,保费支出应该在收入的10%左右.一个人无论有多大本事,但是有两件事是无法控制的--那就是意外和疾病,首先注意的就是意外,把住院和意外伤害医疗附加上,保费也不高,可以作为社保的有效补充.其次你需要考虑自己的重疾保障,宜早不宜迟,此时考虑终身保障或者定期(60岁或者70岁)都可以.最后你可以考虑一些投资渠道为结婚、孩子上学、养老等准备充分的资金.

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1.知道客户年龄,收入情况和被保险人情况 2.客户每年会大概花多少钱在这个保险上面 3.预算客户的保障需求或是养老需求 4.不清楚的地方最好找主管帮忙------------------这是最切合实际的方法

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平安保险和发展模式有两种.其一:业务路线,团队发展:试用业务员-正式业务员-业务主任-高级主任-资深主任-经理-高级经理-资深经理-业务总监-高级业务总监-资深业务总监 其二:行销路线,业绩发展:试用业务员-正式业务员-行销主任-高级行销主任-资深行销主任-行销经理-高级行销经理-资深行销经理-行销总监-高级行销总监-资深行销总监 平安保险没有什么好不好,三百六十行,行行出状元,看你自己如何规划.扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些＂坑＂

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如何设计和制作优秀的保险计划书制作计划书的目的和意义计划书的编制条件和递交时机计划书编制过程中应注意的几点问题计划书制作流程计划书的编制内容保险公司在.

1.0 项目概要1.1 项目公司1.2 项目简介1.3 客户基础1.4 市场机遇1.5 项目投资价值1.6. 公司地理位置2.4 公司发展战略2.5 公司内部控制管理3.0 项目介绍3.1 保险项目开发.

家庭理财讲究多元化,既要保证有足够的开支,又要让家庭的财富保值增值.最早的理财方式是讲究开源节流,就是不断寻找创造财富的新途径,同时要合理规划开支,避免浪费.为确保家庭资产保值增值,必须学会理财多元化.首先将闲置资产分成7;3;1三等分,最多的一份要选择银行储蓄,30%的资产用来购买企业债券或者国债,基金等收益较高的投资,剩下10%的资产可以用来购买股票等高风险高收益的理财产品.储蓄是为了最大限度的保住本金,股票是为了能够让家庭资产快速增值的手段,所以这样规划师很合理的