怎么给客户讲基金 如何向客户推销银行理财

怎么给客户讲基金

如果是银行买的话,去银行,银行的工作人员会帮你办理一些的,如果在网上申购的话,可就要在证券交易所开个基金户,开基金户是不用钱的,在网上申购手续费有折扣打的,而在银行是没有的,而且在赎回时的资金在网的会银行的快一到二天的时间

刚开始的话,不知道怎么开口是正常的,可以跟你的老板取取经,多学习学习别人的开口的方式,然后总结一下,根据自己的感觉稍作修改,然后用自己的话来说出来,慢慢就会习惯并做得很好了

说明资金的流向,资金的托管机构,以及该私募基金过往业绩表现等等

如何向客户推销银行理财

首先是要了解产品,如果自己都不了解产品,那么你推销起来也是会很有困难的,而且自信心也会不足.银行产品无非就是理财或者保险,要从资金起点、收益、期限、投资标的、风险性等,最起码得是客户经常问到的,毕竟在他们眼里你是专业人士,不能被客户问倒.其次是做好客户分类,例如:老年人一般接受不了风险,那么你在推销产品的时候就要尽量推销风险性产品给他们.最后是要有责任心,现在的金融业缺少服务,做金融的一定要把服务考虑到业务范围内,这样你才能做久做大,毕竟这不是一次营销的事,更多的客户是积累出来的.个人意见,仅供参考.

首先要坦诚这个一款保险,是保险性质的理财.诚实是做人的根本.

手上有点小钱的时候,我的建议是买短期定期保本理财. 首先,买任何理财之前,先买1000试水. 放上一个月,看收益.年利率超12%的不买,定期超一年的不买. 原因.

怎么向客户推销基金

基金投资是由有专业知识的专家团队帮你理财,当然也是有风险的.

从稳健 投资开始,基金是必不可少的配置,从风险,收益来讲述基金,看客户的承受风险能力推介!

1. 首先要搞清楚对方想买什么 如果对方想稳妥点的 不想损失本金的 你应该选择往保险方面发展 如果对方炒过股 想收益高些 你就可以根据最近的行情 适当推荐基金 根据对.

劝说客户购买基金话术

说服客人购买基金注意以下几个因素:1. 了解客户需求,不要硬推荐客户不需要,无需求的产品2. 有诚意,明确告知基金风险,体现专业程度,不要仅仅拿有利的历史业绩讲话3. 提示如何购买基金可以降低费用4. 表示你们可以提供什么样的服务,毕竟购买基金在很多地方都可以5. 尽量推荐安全无风险的基金,比较符合目前市场情况,目前推荐高风险的基金很难

可以教他些投资理念啊,现在可能接受不了,将来都会需要的

情况太多,需要具体情况具体分析.核心就是挖掘偏好.做为理财师.专业是一方面,赢得客户信任是另一方面.客户往往不是被说服的.而是由于和你不断的互动和交流,产生了彼此的信任感.当信任感够的时候.就自然而然促成.当然这也分人.有的客户就算关系再好,他也不一定看得上你推荐的产品.

如何引导客户买基金

说服客人购买基金注意以下几个因素:1. 了解客户需求,不要硬推荐客户不需要,无需求的产品2. 有诚意,明确告知基金风险,体现专业程度,不要仅仅拿有利的历史业绩讲话3. 提示如何购买基金可以降低费用4. 表示你们可以提供什么样的服务,毕竟购买基金在很多地方都可以5. 尽量推荐安全无风险的基金,比较符合目前市场情况,目前推荐高风险的基金很难

买基金有几种方式: 1银行柜台,手续费高,一般是1.5%. 2网上银行,手续费6-8折,便宜方便. 3基金公司网站上买,要开通网上银行业务,手续费最低有4折,多半6-8.

可以教他些投资理念啊,现在可能接受不了,将来都会需要的